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豆粕采购热情开始降温

  从本周二开始国内豆粕现货的抢购热情开始逐步降温。国内部分地区的基差开始走弱,重回到负数时代。而大连豆粕主力合约也跟美豆走出了背离行情,当CBOT美豆价格强势上攻的时候,大连豆粕主力合约走出了我自岿然不动的行情。那后疫情时代国内豆粕现货将会发生什么样的变化?下面我们就来一起看一看。

  我在上周的文章中曾经提示过,国内豆粕供应趋紧的情况是暂时的,并且不会持续太久的时间。为什么呢?首先是国内的下游消化能力并未出现大幅增长,这轮抢购潮只是疫情爆发后,下游担心未来交通运输出现问题造成的。其次就是下游的养殖场与饲料厂库存是有上限的,这个上限与国内油厂的实际豆粕库存量比起来,差距还是蛮大的。即使再加上中间的渠道环节,也无法与现在国内油厂的豆粕实际库存相比。所以现在豆粕现货市场真正面临的问题实际上也就是找车难,运费高,油厂运力紧张的问题,归根结底还是运输的问题。现阶段新季的水果蔬菜上市,加上疫情爆发后,各行各业都担心自己的产品无法顺利运出,所以在这个点上集中爆发的对于运力的需求。这个需求是时间可以逐步消化的。所以截止到发稿前,国内豆粕现货成交已经开始萎缩。不过由于油厂前期压货较多,部分油厂依然停售,压车问题还未得到缓解。但明显的下游的采购热情开始减退,这段时间购买的豆粕可能需要一段时间来进行消化啦。

  

  而在这段时间CBOT美豆的价格却出现大幅上扬,主要原因还是中国重新开始采购美国的大豆,经过前期的下跌,美湾大豆价格对巴西大豆已经重新形成优势。另外近期国内油脂价格的强势拉升,也导致盘面压榨利润的亏损大幅缩小,国内油厂对于采购美豆压榨重拾信心。但这几天CBOT美豆价格上涨之后,连豆粕主力合约却并未出现明显的上涨,形成背离行情的原因就是我前面说的现货采购热情的消退以及油脂的强势上涨,资金进场多有空粕缩导致的。不过这种背离在昨天的夜盘中终于得到了修正。CBOT美豆及连豆粕主力合约一起走出了携手下跌的行情,重归了秦晋之好。

  本月13号又到了开大奖的时间,USDA的美农报告或将影响之后一段时间的走向。从目前公布的数据来看分析师平均预计美国大豆单产为每英亩50.3蒲,低于上月美国农业部预测的50.8蒲/英亩。大豆产量可能下调4300万蒲,大豆期末库存可能略微上调到1.57亿蒲。截至8月8日(周日),美国大豆扬花率为91%,上周86%,去年同期91%,五年均值89%。大豆结荚率为72%,上周58%,去年同期73%,五年均值68%。大豆优良率为60%,和一周前持平,去年同期74%。其中评级优的比例为12%,良48%,一般27%,差10%,劣3%;前一周是优12%,良48%,一般28%,差9%,劣3。目前看市场整体对于美国大豆亩产的预估分歧不大,从CBOT美豆的走势上看,虽然盘中有所波动,但整体依然是维持稳定,此种走法应该就是在等待报告结果了。

  短线上看虽然连豆粕主力合约近期走出了下跌,且国内豆粕现货采购热情出现了下滑,但从国内的消费习惯来看,猪肉需求最大的冬季,元旦,春节都将导致未来生猪存栏的上升。这样来看国内养殖端对于豆粕的需求还是存在的,而且未来是旺盛的。加上海关公布的数据,国内大豆到港量开始减少。未来国内或许还将会出现豆粕供应偏紧的情况。所以我认为现货基差未来还有走强的迹象。


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